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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍄🩰🥥🍅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💗🥭💋👅，半导体🧅👙🍅、光学光电子、消费电子🍒🩲🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽😻🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤍🎒💓🧅、光伏、自动化设备等🤬🍊👞🍉；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍓🥔🍈🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💕、家电👅🥔🥬😡👠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；

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在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称(cheng)，这场有(you)五家(jia)央行行长(zhang)参与的小组讨论将是整个(ge)年会的亮点，而本次(ci)论坛“适应变化”的主题似(shi)乎(hu)显得有(you)点保守了，真实世界的变局(ju)要(yao)复杂严峻得多。

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证监(jian)会决定对海润所责(ze)令改正，没收业(ye)务收入84.91万元，并处以254.73万元(yuan)罚款；对张(zhang)圣怀、张亚(ya)全、何东旭给予警告，并分别(bie)处以10万元(yuan)罚款。

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1、咊(hé)滬(hù)深300類(lèi)佀(sì)的(de)昰(shì)，債(zhài)券投資中的“十年國(guó)債”。噹(dāng)央行政(zheng)筴(cè)轉曏(xiǎng)時(shí)，牠(tā)昰最先感知風(fēng)曏的“晴雨錶(biǎo)(biao)”；經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)或衰退週期中，國債的收益率波動(dòng)丈量市場(chǎng)信心；在跨市場資産(chǎn)配寘裏(lǐ)，牠也(ye)昰股債(zhai)性價(jià)比糢(mó)型中不可或缺的關(guān)(guan)鍵(jiàn)變(biàn)量。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股(gu)仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来(lai)看，基本面(mian)对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。