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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算(suan)机等(deng)。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望后市👘，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🩲💕，市场波动率也可能随之放大👿👿👛。届时👛🥾🥕，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块🥦，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市💘🥒。2016年🥾👝🍒，新希望乳业的营收规模超过40亿元👿🥾👙；净利润也达到1.5亿元左右🩰。2019年1月上市🌽。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份🍉💟👡🥒🥝，这次是他首次减持该公司股份💗🍅💔。

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