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具体来看💓💋🍋，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍇💛，5月乳制品产量同比增幅扩大👅👠，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍇😻，叠加“618”大额补贴💖🍉🥕🧄，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💌🧡🩰、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍋🥥👗，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效😈🍇，盈利有望修复。但需要关注家电🩰、家具出口在关税频繁调整💓🍇、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🩱🍈。此外受益于金价上涨，4😠💗👄👄😈、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证(zheng)券公司外，拟上(shang)市银行的IPO进展也长期处于“停(ting)滞”状态，多家银(yin)行(xing)后来“打退堂(tang)鼓(gu)”。数据(ju)显示(shi)，2023年初(chu)全面(mian)注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申(shen)报(bao)，其中有多(duo)家称是基于“战(zhan)略调整”。

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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱👞，下半年核心区间6200-8000元/吨💛，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险🥑💓👙。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究👞👄。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究🍓🧄💛、脑健康🌽、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台🥕。

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1、目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国(guo)“对等关税”暂缓(huan)期(qi)的截止日，若(ruo)未(wei)延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关(guan)税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽(sui)然有(you)反复，但是整体来看对(dui)资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、高(gao)股息资产方面，港股(gu)通资金持续涌入，推动银行、公用(yong)事业等板(ban)块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益(yi)率有望进一步抬升。