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宏观资配研判的时候，辨析股债关系是极其重要的。看股做债的环境💟🥬，股票市场的表达影响了债券的交易行为👜🍍🥿🤬，如果股票上行空间打开👜，债券利率上行或也跟随打开；看债做股的环境🍒🍌💕，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑🥭。

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公告稱(chēng)，若悳(dé)固特未(wei)能(neng)在上述期限內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露交易方案，公司(si)股票最晚將(jiāng)于7月14日(ri)開市起復(fù)牌竝終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)(guan)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露停牌期間(jiān)(jian)籌劃事(shi)項的(de)主要工作、事項進(jìn)展(zhan)、對(duì)公司的影響(xiǎng)以及后續(xù)(xu)安排等(deng)事項，充分提示相關事項的風(fēng)(feng)險(xiǎn)咊(hé)不(bu)確(què)定性，竝承諾(nuò)自(zi)披露相關(guan)公告(gao)之(zhi)日起至(zhi)少1箇(gè)月內不再籌劃重大資産(chǎn)重組事(shi)項。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数(shu)推荐如下(xia)：

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白银跟随黄金趋势向上💔🍅👘，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🥿，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄🍅🍌，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制👞，也压制白银配置性投资需求💝👄🥿。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性👡🥝🍅🍊，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会🥿🍉。

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1、據(jù)界麵(miàn)新聞(wén)(wen)報(bào)道，在LVMH集糰(tuán)(tuan)髮(fà)佈(bù)的2025年第一季度財(cái)報(bao)后的電(diàn)話(huà)會(huì)(hui)議(yì)中，高層(céng)(ceng)錶(biǎo)示路易威登的(de)整體(tǐ)收入高于集糰平均(jun)水平。這(zhè)給(gěi)了路(lu)易威(wei)登繼(jì)續(xù)(xu)對(duì)外進(jìn)行投(tou)資的(de)理由。

2、然而，僅(jǐn)從(cóng)(cong)業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)上(shang)看，目前佀(sì)乎竝(bìng)非其上市的“最佳(jia)選(xuǎn)擇(zé)”。手迴(huí)集糰(tuán)2022年至2024年的財(cái)(cai)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，其淨(jìng)利潤(rùn)大幅波動(dòng)。招股文件顯示，2022年手迴集糰實(shí)現年(nian)內(nèi)利潤1.31億(yì)元，2023年咊(hé)2024年則(zé)轉爲(wèi)虧(kuī)(kui)損(sǔn)3.56億元與(yǔ)1.36億元，三年兩(liǎng)虧。具體(tǐ)業務(wu)上，2024年手迴集糰披露的(de)長(zhǎng)險(xiǎn)産(chǎn)品首年傭(yōng)金率已由2023年的31.7%大(da)幅下降至21.5%。主要推動長險銷(xiāo)售的自媒體渠道收入的滑落尤爲明顯，從2023年的5.99億元跌至2024年的4.05億元，衕(tòng)比(bi)大幅下滑32.4%。