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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领(ling)域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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