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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍈🩱😻🥦，公司目前有部分器件🎒🧄、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💌😻；语音蓝牙👘😈🍊、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🍄💯、无线连接功能💌😠👡💛。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👢，处于性能和良率提升阶段。

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分行業(yè)(ye)來(lái)看(kan)，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)(hu)理、社會(huì)服務(wù)的估值水(shui)平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭(tan)、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低(di)，其中(zhong)銀行的估值水平處(chù)于(yu)末位。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🍌、机器人、创新药、新消费💕👘、固态电池、可控核聚变💛👿🧡、低空经济👜🍏👞、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、在富时全球金融科技与区块链指数中🍇💕，首尔上市的Kakaopay今年表现优于所有同行，其涨幅几乎是Robinhood Markets Inc．的两倍。尽管散户投资者大量买入该股，但国内外机构投资者总体上却是净卖出🥬🥾😈。

2、进入7月后👅👅🍍，综合业绩披露期效应💔🥬🍉、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💌🩲🍊💖，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻🥭💞😻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍄🥔💯🍊，市场交易和增量资金层面👘👅🤍💞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👜💟，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥦。对7月的风格指数推荐如下：