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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👿、部分消费服务和信息技术领域👿。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💟，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👞，公用事业燃气价格上行。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策(ce)基(ji)调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震(zhen)荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡(dang)市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地(di)放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后(hou)持续上行。

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過(guò)去今(jin)年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的(de)影響(xiǎng)，目(mu)前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半(ban)年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治(zhi)跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩(wen)定經濟預(yu)期值得關註。

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