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本周上证50💞、沪深300🧅💝、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%💞🥬💗👛🤍，相比于近半年的-0.03%环境变差😻👞。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%😠，相比于近半年的-0.04%环境变差🎒。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%👅🍌，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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综合来看👗，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落💓🥝，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配🍒🍓🍈，但部分新消费已相对较高😻🍄。具体而言，

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中国物流与采购联合会副会长(zhang)何辉表示，随着我(wo)们一系列政策的实施，制造(zao)业供需(xu)两端都在逐步改(gai)善，新订(ding)单指数再次回升到了50%以上(shang)，经济增长的韧性在进一步增强。

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军工股普涨，中航科工涨超4%🩱🍉。申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注🍊💯，不但是情绪催化💘，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局🍓，军工有望实现基本面和行业估值双击🥦，建议持续加大军工关注度👙。中信证券最新指出🍎🧄👝，中报季还是以结构性机会为主🥕🍑🥒👛，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年🥕💌😻，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时👄🍊👅，从供给、需求🤍🥒🧅、库存角度看🥬😻，行业已出现积极变化🩳🩱🎒🥥。综合来看🧅🥭👢，在行业供需格局预期改善的背景下🍍🩳，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。