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大公国际预计(ji)2025年下(xia)半年(nian)，化学原料(liao)及化学制品(pin)行业的供需将继(ji)续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需(xu)情(qing)况或将有(you)所改善；化肥价格2024年整体呈下行(xing)态(tai)势；预(yu)计2025年下半年整体化工行业供(gong)需格局有望进一步改善。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥝🥔，资金面整体宽松🎒💝💋🩰👡，7月资金面有望维持宽松😻🌽👘🧄。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥿🍋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🎒🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入👿🤍👛🍓，各类增量资金相对均衡🍋🥻😡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍏🥔；市场风险偏好有所改善🌽👙💘，融资资金净流入规模扩大🤍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💗；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💯👠🩱💝👡。展望2025年7月🩰🥬🍑👘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥥。

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景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计(ji)同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上(shang)行。

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1、風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均(jun)衡，大(da)盤風(feng)格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交(jiao)易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大(da)盤風格相對佔優，成(cheng)長(zhang)價值(zhi)風格或相對(dui)均衡。

2、一、即(ji)日起恢复部分原产地为日本的水产(chan)品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫(gong)城县、新潟县、长野(ye)县、埼玉县、东京都、千(qian)叶县等10个都县除外。