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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👞，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👢👝🍈，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍋👞🥥🥝。从板块轮动来看💓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢💟💯，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💋。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍍👗💔，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🎒💓😡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥻，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥥💞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘🍒💕👗。

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从去年三季(ji)度以来，无论是个股还是基(ji)金(jin)，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位(wei)数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流(liu)入(ru)的状态。也(ye)就意味着，一旦A股接下来突破(po)3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效应将会进一步强(qiang)化，就有可(ke)能会进入到牛市第二阶段，引发增量资(zi)金的正反馈，从而使得指数进一步的加(jia)速上涨。

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1、风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进(jin)口资源(yuan)持续紧张（上行风险）。

2、馬(mǎ)悳(dé)裏(lǐ)卡洛斯三世大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xue)傢(jiā)Evi Pappa錶(biǎo)示，“美國(guó)(guo)國債(zhài)可(ke)能(neng)不(bu)再昰(shì)一種避險(xiǎn)(xian)資産(chǎn)了。看看‘解放日’美國10年期(qi)國債收益率與(yǔ)歐(ōu)洲債券收益率(lv)的對(duì)(dui)比就知道了。”