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那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时(shi)还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束的(de)行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出(chu)现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当(dang)时(shi)的主线或者赛道进行(xing)投资。

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2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。