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2025年6月30日，早盘开盘，国内期(qi)货主(zhu)力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅(gui)涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤(mei)、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原(yuan)油(you)、沪金、沪银跌超1%，燃(ran)料油、低硫燃料油(you)（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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付(fu)倍佳：我(wo)们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在(zai)周期低位经营利润(run)率(lv)提(ti)升(sheng)的方向，看好港股央企建筑、保险、部分(fen)消费细分板块(kuai)；二是创新敏感型资产，关注有产业(ye)迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资(zi)机会，看好港股互联网、电子(zi)板块；三(san)是全球通胀型资产(chan)，全球大财政背景下，货(huo)币信用下降，关注(zhu)价格中枢中长期(qi)上移(yi)的上游资源(yuan)品机会，看好电(dian)解铝、黄金、铜板块。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安(an)全”等(deng)級。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)(heng)截麵波動率環(huán)(huan)比(bi)上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好(hao)轉；最近(jin)一週中證1000指數成(cheng)分股橫截麵波動率環比上週(zhou)下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近(jin)一箇(gè)季度看(kan)，滬深300指數橫截麵(mian)波動率處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于(yu)近半年中下分位(wei)點(dian)，Alpha環境較差；中證1000指(zhi)數橫截麵波動(dong)率處于近半年中等分位點，Alpha環境(jing)一般。

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2、二季度消费服务行(xing)业盈利在扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**下有望延续两位数增长。从(cong)社零(ling)表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有(you)望持续改善。