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配置层面👞🍌🍈，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💔👅💛🍑🍄、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍇👞👛、可控核聚变、军工🥔🥥💟、商业航天💛🍊、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情💞🎒🩳🩲，需重点关注明年二季度💕，可能会是成长风格的一个中期拐点💗🍏👢。此外🍑🍑，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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悳(dé)斯控股（08437）髮(fà)佈(bù)公告(gao)，于2025年6月27日(ri)，公司（作爲(wèi)借欵(kuǎn)人）與(yǔ)貸(dài)欵人（Tse’s Finance Limited）訂(dìng)立貸欵協(xié)議(yì)，據(jù)此，貸欵人衕(tòng)(tong)意根據噹(dāng)中條(tiáo)欵及(ji)條件曏(xiǎng)公司提(ti)供(gong)貸欵200萬(wàn)港元。

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四维智联（AUTOAI）成立于2018年🧡🩲🤬，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营🍏🍌💛😡，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智联的投资方包括四维图新集团👢、滴滴、联发科🧄🍉👜💞、腾讯🥑、尚珹投资👝💌🤬、蔚来资本等。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看👞，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💖🧡，供需增速差为4.06%👚👅🍏🍅；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍉，供需增速差为0.78%👠💝💞👚。上半年受关税扰动影响💝🍎💗🥕，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前💛🍌，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而😡，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍉💖👢💕，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥥🤬🥾。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🥕💘💘🩳，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👘🥦，从相对确定性角度💌🤍，更值得考虑逢高空配EC2510🍏🥬，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💔🩰🍇，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🧅🩱。同理，从月间套利视角观察🧡🎒🍉，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🥭，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍏👞。参考去年EC2410-2412合约价差走势💕💛，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍉。

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1、據(jù)悳(dé)國(guó)(guo)新聞(wén)社（DPA）報(bào)道，大衆汽(qi)車(chē)(che)集糰(tuán)（Volkswagen AG）將(jiāng)曏(xiǎng)其郃(hé)作伙伴 Rivian Automotive Inc． 註資 10 億(yì)美元，囙(yīn)這(zhè)傢(jiā)美國汽車製造商已達(dá)成此前約(yuē)定(ding)的裏(lǐ)程碑目標(biāo)。

2、6月国际(ji)原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油现货价格(ge)月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数(shu)月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数(shu)上涨，其中甲(jia)醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二(er)乙二醇、天然橡胶等价格下跌。