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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力(li)。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效(xiao)应(ying)的积累(lei)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了(le)有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年(nian)7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)(mian)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且(qie)跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也(ye)昰(shì)60%。在主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的(de)槩率爲60%，但跑贏(ying)萬得全A的槩率(lv)僅(jǐn)20%。

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需求方面，上周(zhou)美国原油表需有小幅下行(xing)，不过在传统消费旺季阶段，整体(ti)消费处于年内高(gao)位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平(ping)淡，整体来(lai)看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最(zui)新展(zhan)望(wang)中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预(yu)期的1/3）。中国原油加(jia)工量连续第四周反弹(dan)，连续三周高(gao)于去年同期加工量(liang)，但最近2周汽(qi)柴油产量几乎没有增长，原(yuan)油加工(gong)增量主要去往了化工链条和航煤(mei)，成品油(you)消费明显低于去年同期，这(zhe)让炼(lian)厂不得不调整生产计(ji)划。

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高股息资产方面，港股通资金持(chi)续涌入，推动银(yin)行、公用事(shi)业等板块股息率优势(shi)强化，若红利税下调政(zheng)策落地，其实际收益率有(you)望进一步抬升(sheng)。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🎒🧡，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、研究公(gong)司 Asym 500 LLC 的(de)創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在(zai)週五(wu)的(de)一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)(chang)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)(he)理且持久(jiu)的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)(shu)期貨(huò)(huo)麯(qū)線(xiàn)已(yi)趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于(yu) 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)(li)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”