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唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒生指(zhi)数相对10年(nian)期中国国(guo)债利率的风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债利率的风险溢(yi)价约为5%。从市盈率来看(kan)，港股预测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位数(shu)。

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那么此时🥭🍅，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👚💗🍇。牛市阶段II👘👠，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👅，成长性最好🧄🍌，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🌽💯，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥦👅🥕。

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紫光国微公告(gao)，2025年6月27日，公司(si)通(tong)过股(gu)份回购专(zhuan)用(yong)证券账户(hu)以集中竞价交易方(fang)式(shi)实施了首次回购。回购公司股(gu)份数量775460股(gu)，约占(zhan)公司目前总股本的0.09%，最高成交(jiao)价为64.28元/股，最低(di)成交(jiao)价为63.67元(yuan)/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。

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畅想未来🍌👝👠，他们给自己祝福：希望能够考上心仪的高中👘💋，希望永远在一起👗🍉🍇。他们祝自己好运🌽🍎💝，心想事成，希望儿女双全，健康快乐。最好买彩票再中它1个亿👞！

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒💋👛🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等🍓；三是高股息资产🥒💋🥻，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🍉，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💘🥾🥻，或阶段性增配黄金类防御性资产🍈；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。