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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止(zhi)日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度(du)来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来(lai)看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好🩰👛，无论是与自身相比💟，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平👢🍒，港股整体估值水平相对合理👗🍓，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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金融(rong)板块同样展(zhan)现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出(chu)，投资者对利率环境改善的预期提振了银行(xing)和保险类股票的表现。

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衆(zhong)議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)(can)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)(xiu)改聯(lián)邦對(duì)州(zhou)咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)(she)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍄💓🥾🤍、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👘😡😻🍈，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工💌🩰👘🧄、出口（摩托车👗💖、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🩱💟。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌(die)幅限制比例有关事项公开征求意见(jian)。意(yi)见提出，主板风(feng)险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示(shi)股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。