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报(bao)告称，锂(li)价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入(ru)预计从今年的 46 亿澳元增至明年(nian)的 55 亿(yi)澳元以(yi)上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他(ta)说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多(duo)数投票成员并不(bu)支持。” 相反，达科认(ren)为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个(ge)月经济势头将进一步降(jiang)温。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场💗🧅👅👗。

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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”🥑🍌，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结🥕👞👢，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响🍇🧄🍍。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度💝，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力👝🍎🍄。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🍑💋💝💓，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台🍒😡。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速(su)转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房(fang)销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消(xiao)费(fei)：作为年初以来港股资金面的主(zhu)力，尽管由于无法参与定增或(huo)卖空等缺(que)陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权(quan)逐(zhu)步抬升(sheng)（目(mu)前持仓占比接近15%，交易(yi)占比(bi)超(chao)过30%），因此观察南(nan)向资金(jin)的交(jiao)易(yi)和持仓变化情况也(ye)是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其(qi)在不(bu)同阶段(duan)内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值(zhi)相比(bi)用于测算集(ji)中(zhong)度。