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相比2014年底和2019年初🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍍，YU7大热🍆🩰、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🌽，以及AI智能化领域的追赶💘。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👄🧡💗。
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1、5🥻💗、国际市场方面：经济增速预期下调💔🥿，“对等关税”影响下👿👙💘🩰，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🩱👞👢，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平👢🤍🥥🤬💯。需求端🩰，在地缘冲突不断🎒、经济增速预期下调😡🍍💯、“对等关税”仍然存在等影响下🍉🍋，全球棉花需求量预计将环比下调💞🍋🍅🥿🍇。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🥭🍄，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍑🥿，但仍低于过去5年均值水平🧅，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降💯，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）💯💖😈，从基本面角度看🧄💟🧄🥭👝，本年度供需格局略好于上一年度🍇👢😈🥕，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何👛、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💝。综合来看💓🥔，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限👜💖，整体仍以区间运行来看💕，关注宏观及天气扰动。
2、香港财政司司长陈(chen)茂波表示，金融科技(ji)在跨境贸易应用的潜力(li)巨(ju)大，目标是解决跨境支付速(su)度慢、成本高(gao)等长期存在的痛点，在支付领域更好地(di)服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣(xuan)言(yan)2.0》，四个支柱之一(yi)便是(shi)“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在(zai)传统金融系(xi)统以外提供(gong)成本效益的替代方案，有潜(qian)力为支付及资本市场活动带来(lai)变(bian)革，包括跨境支付。稳定币的法例将(jiang)在今年8月1日生效，特区**及(ji)金(jin)融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场(chang)景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。
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