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🏮 本周市场(chang)表现强(qiang)势，超出我们(men)预(yu)期。1）短(duan)期催化主要来自于分母端。近(jin)期联储降息(xi)预期提升、人(ren)民币汇率升值及以伊(yi)军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预期等因(yin)素叠加(jia)，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板块6月中下旬以来(lai)的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的重心。

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这场备受(shou)瞩(zhu)目的五大央行(xing)行长——美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利、日本央(yang)行行长植田和男(nan)、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组会谈(tan)，定于北京时间周二21：30时举(ju)行。

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1、“市场开始关注一些(xie)更积极的(de)增长因素，” 太阳信托银行(xing)（Truist）联席首席投资官基思(si)・勒纳表示(shi)，他提到(dao)了特(te)朗普总统的税收法案最终通过、放(fang)松监管的举(ju)措以(yi)及预期中的降息。“所以(yi)我认为这一切都意(yi)味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

2、悳(dé)(de)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司(si)一季度(du)營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下(xia)降31.19%；歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。