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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽🥭💗，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉。从基本面的角度来看🥾🥔，财政指数的发力和消费的韧性🥔💯👅🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑👄🥕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄🍍，目前利率仍处于较低水平🧡😡🧅，资产荒趋势依然存在🥥🍍👢。上半年🤍💞👅🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌，进一步积累了今年的赚钱效应🤬🍅😠🤬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🍓🩱🍆，7月科技风格占优的可能性较大🥾💟🍒😈😈。

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在交付情(qing)況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份(fen)亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司(si)纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案(an)超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解(jie)決方案超(chao)155萬套，其智(zhi)能座艙解(jie)決方(fang)案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整(zheng)車(chē)(che)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍏💖🍓👜，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍑🥦💗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥦🍆🥾🧡🥑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😈🤍👡🎒。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥾💘👡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥒😡🥔🍎，以及AI智能化领域的追赶👄🥒🧄。三季度A股科技企业IPO重启🍅🍊🍓，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍉。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低切，建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算力(li)、文化傳(chuán)媒(mei)（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航(hang)天、固(gu)態(tài)電(diàn)(dian)池及(ji)深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主(zhu)線(xiàn)行情，需(xu)重點(diǎn)關(guan)註明年二季度，可能會昰(shì)(shi)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

2、据了解💘🍓，用友网络是一家企业云服务与软件提供商，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域。2022—2024年，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元🥕👗🥦🤬；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元💌💯🍌💋。进入2025年一季度，公司实现营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元。