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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融(rong)资资金有望(wang)延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体(ti)宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国(guo)一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月(yue)降息预期(qi)有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市(shi)场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级(ji)市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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1、本次舰艇(ting)开放活动，通过(guo)WeChat（微信）驻香港部队(dui)官方公众号“香江砺剑”线上发放(fang)参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城(cheng)舰(jian)8000张。6月30日起每(mei)日10时、15时、20时开(kai)始预约，约满即止。

2、当地时(shi)间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动(dong)议，这项动议旨在推进被美国总(zong)统特朗普称为“大而美”的(de)大(da)规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通(tong)过后，未来几天(tian)法案通(tong)过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到(dao)通过后，大规模税收与(yu)支出法案将经历朗(lang)读、辩论、修正案投票和最终表(biao)决，预计耗时数天，目(mu)标是7月4日前送交(jiao)美国总(zong)统签署。