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日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或不急于加息，一方麵(miàn)等待外部美日談(tán)判的(de)最終落定。另一方(fang)麵(mian)，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在通脹(zhàng)水平低于 2% 的(de)揹(bēi)(bei)景(jing)下不存在落后于(yu)麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成(cheng)爲(wèi)日銀加息的主要依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)一步延(yan)后至(zhi) 2026 年。在此(ci)基礎(chǔ)(chu)上，美元日(ri)元或跟隨(suí)美日利差維(wéi)持(chi) 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

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2、行业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。