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一是(shi)今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是观察到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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货币政策在市(shi)场见底的过程中也起着重要作用，但是(shi)货币政(zheng)策(ce)需(xu)要累计(ji)效应，市场见底往往(wang)是经历了连续货(huo)币政(zheng)策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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因此，市场对下半年的经济(ji)仍存(cun)在一定(ding)程(cheng)度的(de)担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政(zheng)策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改(gai)善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期(qi)，国内定价的(de)大宗商品触底反弹，也反映(ying)了市场对此的预期。

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2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过👢🥬、放松监管的举措以及预期中的降息💕。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🍋💗🍄🥝。“但在此过程中肯定会有一些考验👘。”