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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从(cong)7月开(kai)始，这种情况(kuang)发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛(niu)市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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6月份景气较高的领域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；大数据产(chan)业ETF被动跟踪中证(zheng)大数据产(chan)业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编(bian)制规则(ze)适时调整，其回测(ce)历史业绩不预(yu)示指数未(wei)来表现。本文中提及的指数成(cheng)份股仅(jin)作展(zhan)示(shi)，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交易动向。基(ji)金管理人评估(gu)的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的(de)投资者，适当性匹(pi)配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信(xin)息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责(ze)。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对(dui)因使用本文内容(rong)所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表现(xian)，基金管理人管(guan)理(li)的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证，基金投资须谨慎。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒🍇，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍌，从历史来看🌽👝🩳👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢，加力实施增量政策”🍍👝，关注7月政治局会议的表述变化🧡👿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍑😡🍆🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧄🥝🍑👞、库存阶段🍎💞💛🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄🥑💓👠。结合中观景气、盈利能力🥻🍌🥿、筹码分布💟🍄🩱🧡🧄、估值、交易🥻、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💔🍋、有色金属（工业金属、贵金属🥾👚💖、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍅👢💘、国防军工、创新药。

2、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下👜💓🤍🌽，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩💌，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态💋👡🧄。