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本周公募调研(yan)选股策略和私(si)募调研跟踪策略获取正超额收益。公募(mu)调(diao)研选股策(ce)略相对中证(zheng)800获得超(chao)额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对中证800获得超额收益(yi)0.79%。

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6月美联储降(jiang)息预期有所升温，美元指数下行(xing)，外资(zi)交易活跃度有所回升， 6月(yue)日均成交额从5月前值(zhi)1388亿元上(shang)升至1494亿元。

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3、進(jìn)齣(chū)口：美(mei)棉齣口籤(qiān)約(yuē)量低于徃(wǎng)年衕(tòng)期，中國(guó)棉蘤(huā)進(jin)口量噹(dāng)月值(zhi)處(chù)(chu)于歷(lì)史級(jí)彆(biè)低位，進口美棉(mian)數(shù)量大幅下降；本年度我國終耑(duān)紡(fǎng)織紗(shā)(sha)線(xiàn)(xian)、織物及其製品齣口纍(léi)計(jì)(ji)值衕比增速下滑，服(fu)裝及衣着坿(fù)件齣口金(jin)額(é)纍計值衕比已經(jīng)轉(zhuan)負(fù)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄🥑👠🥬。从基本面的角度来看🥒👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒、消费🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🌽🍆，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍🧄，资产荒趋势依然存在。上半年💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、紫光(guang)展銳(ruì)計(jì)(ji)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)(ye)收入槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能力穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界一(yi)流芯片設(shè)計企業行(xing)列”。

2、今年以来主动权益基金业(ye)绩(ji)显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通(tong)股票型基金年(nian)初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显(xian)回升，处于历史(shi)以来的(de)78%分位(wei)，为市场(chang)贡献(xian)了重要的增量(liang)资金。