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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持(chi)续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分(fen)消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品(pin)房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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美图于5月20日宣(xuan)布与阿里巴巴网络中国达成战略合作，双方将在电商、AI技术、云端算力等领域展开深度合作。同时(shi)，美图(tu)拟向阿(a)里发行本金总额2.5亿美元、年(nian)利率(lv)1%的三(san)年期可转债，若全部转股后阿里最多可持有美图约6.85%股权，成为美图第三大股东。中金表示，此次合作将进一步提升美图在生产力工(gong)具市场的(de)稀缺性及其生产力收入的确(que)定性。

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2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度业(ye)绩(ji)说明会上表(biao)示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智(zhi)能(neng)检测、无触摸(mo)手势(shi)控制功能；语(yu)音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示(shi)功能的AI眼(yan)镜，目前公司配(pei)合(he)不同客户不同需求和产品定位(wei)提供解(jie)决方案，处于性能和良率提(ti)升阶段。