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1、► 国内外基金持(chi)仓：截至一季度末海(hai)外头部机构增持可(ke)选消费与信(xin)息(xi)技术。从自下而上(shang)视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表(biao)格）或主要公司披露大股东(dong)信息得到外资持股的细节(jie)。然而(er)由于季度披露相对低频且(qie)数据(ju)公布明显滞(zhi)后。截(jie)至一季度末，全(quan)球头部基金主要(yao)增持可选消费与信息技术等板块，这与(yu)一季(ji)度AI科技领跑行情十分吻合，相反(fan)运输、保险与(yu)公用事业等板块(kuai)则减持较多。

2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。