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然(ran)而2023年下半年(nian)至今，一级(ji)市场的(de)政策环(huan)境已发生较大变(bian)化。2023年8月27日证(zheng)监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端(duan)的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量(liang)创2014年以来的新低。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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当(dang)地时间2025年6月16日，巴(ba)西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大(da)会(hui)，当(dang)地正在进行的(de)基础设施项目建设。巴西将于11月在(zai)亚马孙(sun)城(cheng)市贝伦举办联合(he)国(guo)气候变化大会（COP30）。

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港股：港股三大指数集体下(xia)跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒(heng)生指数跌0.17%，国企(qi)指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股(gu)涨跌各异，YU7订单超预(yu)期(qi)，小米(mi)强势收涨(zhang)3.6%盘中曾刷(shua)新上(shang)市新高价，快手涨1.7%，京东勉强(qiang)飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议(yi)，卢特尼克称跟(gen)稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业(ye)大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中(zhong)创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多(duo)方面(mian)迎来(lai)利好，互联网医疗股拉(la)升(sheng)，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨。

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1、从规模表现来(lai)看(kan)，小(xiao)微基金在榜单中占据主导地(di)位，0.5亿以下基(ji)金占比45%，其平(ping)均收益反而最高。平安核心优势A、华安医药生物A、长城医药产(chan)业精(jing)选A、诺安精选价值A等规模不足0.5亿的“迷你基”年内涨幅均超62%，展现(xian)出(chu)细分领(ling)域的黑马(ma)潜力。

2、展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超预期改善；增速相对较(jiao)高(gao)的行业主要(yao)集中在部(bu)分消费(fei)品、高新技术(shu)制造业、价格上涨(zhang)的资源(yuan)品等领域。进入7月市(shi)场对于中(zhong)报(bao)业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：