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付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生科技为代表(biao)的新(xin)经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过(guo)去10年均值，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难(nan)言泡(pao)沫化。

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3、根据历史补栏数据🍄🌽，8月前，新增开产蛋鸡持续增加🥥💖🥝，在淘汰量不变的情况下🥿🩱，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是🤍，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解💛💝🥾👘。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降🍏💓，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空👅👝，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始👚💘💟👡，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求👗🍌，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多🧡。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响🍅。

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问题在于(yu)：至(zhi)纯科技声明仅片面聚(ju)焦于存货指标(biao)与同业的“共性”，对其他关(guan)键指标的显著“差(cha)异”选择性忽略，而风云君的结论却是建立在多项指标(biao)同时异(yi)常的前提下。

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1、7月(yue)增量资金或有望温(wen)和净流入，融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。6月央行(xing)主动呵(he)护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量(liang)资金(jin)相对均(jun)衡。资金供(gong)给端，新发偏股(gu)基金规模继(ji)续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳👝，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🥾🥦，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%🍌，测算工业硅用量约53.2万吨🍊🥕；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%🥿👞，测算工业硅用量约74.7万吨🤍🥔；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%👗🥦🍄👿，预计上半年铝合金产量885万吨💔🧅，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%💖👗💗💌。