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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称👞👢🍑👘，利率需要维持在高于过去十年的水平🩳。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力💟🥬。

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第二(er)，美國(guó)總體(tǐ)利率(lv)水平呈趨(qū)勢(shì)性下降，相應(yīng)地，美聯(lián)儲(chǔ)也將(jiāng)其聯邦基金長(zhǎng)期(qi)（中(zhong)性）利率的預(yù)估(gu)值從(cóng)4.25%降至2.5%。該(gāi)利率主要受與(yǔ)長期經(jīng)濟(jì)增長相衕(tòng)的結(jié)構(gòu)性囙(yīn)素（包括勞(láo)(lao)動(dòng)生産(chǎn)率、人口結構等(deng)）驅(qū)動。中性利率下降對(duì)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)具有深遠(yuǎn)影(ying)響(xiǎng)(xiang)，牠(tā)意味着即使(shi)在經濟擴(kuò)張(zhāng)(zhang)期，利率通常也更接近0這(zhè)一下限，這使(shi)得(de)美聯儲在經濟低迷時(shí)期通過(guò)降(jiang)低利率來(lái)支持經濟(ji)的空間(jiān)更小，而經濟(ji)下行對弱勢羣(qún)體的衝(chōng)擊(jī)最大。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球(qiu)手机SoC处理器市场上(shang)，联发科份额为36％排第(di)一，高通(tong)28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)(bao)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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1、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🍑👜🍓，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍👄，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态💘😈，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显😻。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💌🥬🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🍎，成长价值或相对均衡。具体来说🩳🥒🍒，第一🍈🥑👚😈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍋。第三💔🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👿🥥，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：