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陈健玮：上半年😡😻，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🎒💋🍎🩱🥿。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍊🤬，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👄。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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消费复苏的持(chi)续(xu)性仍存不确定性。今年以(yi)来，居民消费开始回暖，但仍(reng)未达到疫前常态化增速，未来(lai)是否能(neng)持续性的修复改(gai)善，仍需(xu)密切跟踪。消(xiao)费如再度乏力，则经(jing)济回升动(dong)力将明显减弱。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会👗；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🩲💞，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%💔💕，市场情绪较好。

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1、短期内，股票投资者愈发看涨(zhang)，看跌期权的溢价(jia)不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样(yang)，芝加哥期权交易(yi)所波动率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长期期(qi)货价格依然高企，显示出市场(chang)对关(guan)祱所带来的经济影响仍有较(jiao)深的担忧。

2、战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特(te)征(zheng)有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策(ce)的催化并不明(ming)显，突破(po)前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二(er)季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。