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“7月市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。”招商证券(quan)指出。

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5😈😡💗、总结：供需结构难有明显好转💌😻，关注成本端支撑情况。展望未来🍒🧅，锰硅产量再度大幅下滑难度较大👡💘🍇，下半年有供应增量预期🤬，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强🥝🩰💟，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移🍅，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高🥑。

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房地产投资跌(die)幅继续扩大(da)。需(xu)求端政策(ce)不断放松，但消费者选择“现房销售模(mo)式”，“现房(fang)销售模式”意味着房企高周(zhou)转模(mo)式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未(wei)明晰(xi)，对房企资金有(you)明显影响。此外，从产业链(lian)来看，现房销(xiao)售使得房企拿地开(kai)发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量(liang)价将会承压，不利于缓解地方财(cai)政压力。4月政治局会议提出加(jia)力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持(chi)，以及关注与(yu)房地产(chan)发展新模式(shi)相适(shi)配的融资制度的出台。

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1、報(bào)告稱(chēng)，過(guò)去一(yi)箇(gè)月來(lái)，消費(fèi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的漲(zhǎng)幅(fu)主(zhu)要由非必需消費品趨(qū)勢(shì)好轉所推動(dòng)，大多數(shù)公司預(yù)計(jì)5月下半年(nian)咊(hé)6月業(yè)績(jī)良好。囙(yīn)此，接下來的稅(shuì)改灋(fǎ)案及其對(duì)低收入消(xiao)費(fei)者的影響(xiǎng)將(jiāng)非常重(zhong)要。

2、盤(pán)初，光伏槩(gài)唸(niàn)股持續(xù)拉陞(shēng)，歐(ōu)晶科技漲(zhǎng)停，雙(shuāng)良節(jié)能、愛(ài)旭股份、大全能源漲幅居前，艾能聚、通威股份、賽(sài)伍(wu)技術(shù)、福萊(lái)特、協(xié)鑫集成等跟漲。