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展望7月👜，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢🥦，在科技🥬🍍💟🍍🍅、消费🍈👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞👜😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚💋🍍😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄🧡🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡😠。在流动性和增量资金方面🍉💗🍉，目前利率仍处于较低水平👢，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🍉👅，类似现象在2020年也出现过👿💌🥾，我们称之为牛市阶段II🧅🍓。风格方面💓💞👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅🥑。

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此次標(biāo)的資(zi)産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚(shang)科(ke)技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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当地时间本周日，“OPEC+”八个主要成员国将举行会议，讨论8月的产量政策。市场普遍预计，“OPEC+”八个主要成员国可能会寻求在8月再次日均增产41.1万桶。分析认为🍎，美股走强🍆💘、美元走弱和美国夏季出行高峰到来将对油价形成支撑，而“OPEC+”主要产油国的增产决定则对油价形成利空🍏👗👞🍆，未来国际油价的走势仍存在较大不确定性🩰😠👞。

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1、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关(guan)税政策引发全球供应链扰动，市场预期(qi)美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比(bi)例(li)不断下降，特朗(lang)普极端关税政策预期下(xia)，全球央行加速(su)储备多元化，中国、印度等新兴市(shi)场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启(qi)且连续购(gou)金，市场看涨金价(jia)信心(xin)得到提振。三是，地缘风险未如期放(fang)缓。美国总统特朗(lang)普对俄乌地缘政(zheng)治(zhi)的撮合效果堪忧，俄乌(wu)战事(shi)仍在反复拉锯、谈(tan)判的边际效用也在下降，而(er)哈以冲突和伊以冲突的(de)连续(xu)爆发也令中东地缘局势(shi)再次不稳，市场虽然(ran)能够看到特(te)朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出(chu)美(mei)**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金(jin)形成潜在支撑。

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