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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩(ji)预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的(de)领域(yu)主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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