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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👡👜💟🥦。战略上我们保持看多🥻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥥🥿🩲🧡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍎💔🧄，而是依然将呈现一定的震荡特征👠💖。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😡🍌👢🌽，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥭👝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力😻，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥿🍏🍑🍆💟，7月中报业绩期💛🍈、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💖🍌🍎👘。

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一些专家也警告(gao)称，一些因数字代币热潮而被推高(gao)的(de)股票，可能相对于基本面估值过高。他们(men)敦促投资者谨慎(shen)行事(shi)，因为此类(lei)股票波动性很大。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但(dan)随着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已开启降息交易；国内方面(mian)，受益于中长期(qi)资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投(tou)资者风(feng)险偏好明显回暖并再度打(da)开(kai)震荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国(guo)内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)配(pei)寘産(chǎn)(chan)生了影響(xiǎng)。研究(jiu)顯(xiǎn)示，401（k）投資者中(zhong)完全不配寘股(gu)票的比例降至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)比例也(ye)大幅(fu)下降。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。