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行业表现方面，我们(men)在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电等领域。综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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该法案涵(han)盖了特朗(lang)普的大部分经济(ji)议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括(kuo)医疗补助计划和补充营养援助计(ji)划（即食品券）在内(nei)的社(she)会(hui)保障网计划进行多项支出削减。

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由于每年例如(ru)业绩预告、两会、政治局(ju)会(hui)议(yi)、业绩(ji)考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为行业选择的参考(kao)。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防(fang)军工、农林牧渔、基础(chu)化工、美(mei)容护理(li)、社(she)会服务、有色、钢铁等。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司🍍、中国五矿集团有限公司🍄👜、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司🍈、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”🍓🍋😠🍇。

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1、香港亦在今年4月成立了出海服务中心，由香港生产力促进局牵头💗🥬，联合中关村京港澳青年创新创业中心💝👠👙😻、长三角国家技术创新中心以及粤港澳大湾区国家技术创新中心🌽，向中国内地和香港科创企业提供国际技术标准对接👠💖🥦🍎、产品本地化与国际化技术支援、知识产权管理及保护等专业支援。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟(chi)谈判时间或者(zhe)延长(zhang)“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年(nian)4月(yue)初(chu)以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以(yi)色列军事(shi)冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。