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受中东紧张局势缓和、多项经济数(shu)据(ju)强化美联储货币宽松政策预期等因素影响,美(mei)国三大股指上(shang)周全线上涨。其中,道(dao)指全周累计上涨3.82%,标普500指数累计涨上3.44%,纳指累(lei)计上涨4.25%。截至上周五,标普500指数和纳指已收复前期所有(you)跌幅,并都创下历史新高(gao)。未来几周,美股是否能(neng)延续上涨态(tai)势成为市场关注(zhu)的焦点。在过去15年里(li),7月一直是美股表现最(zui)强劲的月份(fen),平(ping)均涨幅达到2.9%。
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1、► 估值:高分红AH溢价视角下125%是阈值,科技互联网龙头与ROE基本匹配,但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境,这些亮点恰恰都在港股👗👝,例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍒🥑🍍,部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块,通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥑,AH溢价收敛至125%(100%/0.8)🤬💓,这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了,近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥕🥭😠。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥒🧅,按这一比例看估值已经合理🍍🤍🍋。
2、若是按销量排序,前十大整车厂均在部分(fen)车型中(zhong)选用了四维智(zhi)联(lian)的产品,而在中国(guo)前15大最畅(chang)销乘用车品牌里(li),亦有12款车型选用了四维智联的产品(pin)。
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