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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数(shu)的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定(ding)波动率降(jiang)低的新时(shi)代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险(xian)利(li)率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质(zhi)量(liang)类股票可能(neng)会(hui)估值修复和提升(sheng)空间更(geng)大，是重(zhong)要的(de)选股方向

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1、美国总统特朗普在周末播出的一次采访中表示，日本与美国进行了“不公平”的汽车贸易，应该增加对美国能源和其他商品的进口💘🥦，以帮助减少美国的贸易逆差。

2、IFBH（06603）首挂上(shang)市，公告显示，每股(gu)定(ding)价27.8港元(yuan)，共(gong)发行4166.68万股股份(fen)，每手200股，所得款项(xiang)净额约10.74亿港元。截至发稿，股价大涨54.14%，报42.85港元，成交额9.33亿(yi)港元。