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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物💞、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🥿💔🩱，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🧅💛🍅🩱，港股科技板块拥有许多成熟🌽🍋💝💘👚、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🥒💛，包括银行、能源🍑🍍🍎👞、公用事业、电信运营商等💟🥦🧄💯🥭。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🧡💋👠🥾🍉，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向👙。最近十年👅🍅，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍄，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💝🩳🩱。

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（3）供需平衡和(he)库存(cun)方面(mian)，预(yu)计2025年全球和中国锡供需将分(fen)别有1.8万吨和0.5万(wan)吨缺(que)口，下半年精炼锡市场仍维持供(gong)需短缺的(de)局面，库存将继续呈现下降(jiang)趋势，但(dan)伴随佤邦复产带来(lai)锡矿供应紧张缓解及(ji)需求边际走弱(ruo)，供需缺口或逐步收窄，去库速度也将放缓。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案💔🥿。本次发行拟募集资金总额不超过150🥬🥾😈，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🥑、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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1、2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数、暖冬🎒💌👢、消费环境波动等不利因素影响下👄🧄🥬💗💘，仍旧录得7%的收入增速，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性。分渠道看🍒，直营/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造👙🥑，截至3月末，公司约31%的门店位于一二线城市，同比提升2.8ppt；同时公司关注战略增量市场开拓🤬💞🍌，全财年公司净开门店253家。分品牌看，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元👅，占羽绒服收入的85%🥬💞。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元🍉🍍，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效🍇🤬。

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