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报告指出(chu)：“愈发(fa)谨慎的态度导致经济活动进一步疲(pi)软。由此带来的(de)不确定性(xing)可能会影响全球大宗商品需求，因(yin)为澳大利(li)亚的供应对象国也会受到冲(chong)击(ji)。”

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点👢💋🍄👠。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🍑，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题👞。

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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我(wo)们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益(yi)公募新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金(jin)快速跟随，此外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速行情推(tui)测，险(xian)资资(zi)金入市进程也可能有(you)所(suo)提速；但ETF、外资未有明显增量。

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直面(mian)矛(mao)盾问题不回避(bi)，铲除顽瘴痼疾不(bu)含糊，应对风(feng)险挑战不退缩，全党上下必须“以一(yi)往(wang)无前的胆(dan)魄和勇气”，通过顽强斗争打开事业发展新天地。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构(gou)造大宗(zong)交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗(zong)交易背后蕴(yun)含的超额(e)信息——量化选股系列报告之十一》）

2、对市场而言🥥👛，恒指过去一个月一直处于我们给出的23👛，000-24，000点区间震荡🍑，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🥕，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🍈🍌🍑，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🥑🧡🎒🧡，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位👞，或②切换到稳健分红🍆🍎，③预期较年初已明显降温的AI互联网👞👙🥾🍑😠，等待后续时机🥬💞🌽。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产😠🍑💗，但前提是要留好“子弹”。