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风格层面，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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往(wang)后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期(qi)不是很高，所以(yi)可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预(yu)期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行(xing)；如果(guo)就业人数远不及(ji)预期，则可能使得(de)降息(xi)预期进一步提(ti)升，从而引(yin)致美债收益(yi)率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰动。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市(shi)場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價(jia)值風(feng)格或相對均衡(heng)。

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2、操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年(nian)报依然是很重要的逻辑(ji)链，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注(zhu)成交额(e)，只要流动性(xing)是充沛的(de)，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏(pian)好。