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中国物流与采购联合会🍏💘👗、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数🥾🩰🍍。从制造业采购经理指数来看👡👡🍊🍓💌，指数连续两个月上升😡🥥，制造业景气水平持续改善，景气面有所扩大🍈🍄。

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下半年贵金属维持多头方向👠👡👘，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间🥥。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息🥻👝、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能🍍🥥💞💗，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元🤬🥝🥑🍎。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构中(zhong)长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动(dong)特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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從(cóng)調(diào)研(yan)類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調(diao)研(yan)咊(hé)其(qi)他爲(wèi)本(ben)週主要調研類(lei)型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)(ji)構(gòu)(gou)類型(xing)來看，投資公(gong)司、基金公司咊證券公司的調研次(ci)數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维(wei)。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第(di)二轮高低(di)切(qie)周期(qi)中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值(zhi)，除我们自5月以来(lai)持续(xu)强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续(xu)兑现外，后(hou)续(xu)建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

2、今年2月💯🥕👡，于东来赴酒鬼酒考察交流🥒🍍🍍😠。彼时🍉，于东来一行前往湘西，先后参观酒鬼酒文化馆👡🩳、酿酒车间、基酒库等，详细了解酒鬼酒历史文化🤍🌽、发展历程、酿造技艺。