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豆包・视频生成模型 Seedance 1.0 pro 的正式发布，在视频生成领域展现出了强大的竞争力，它具备三大特性：无缝多镜头叙事、多动作及随心运镜、稳定运动与真实美感🥝，在电商🍋、影视、游戏等行业应用前景广阔。根据第三方权威榜单Artificial Analysis的最新结果🩰，该模型在文生视频、图生视频两个维度均超越了业界主流模型💗，荣登全球竞技场榜首 。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍉👿，盈利有望触底回暖🍓；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍇，粮油食品零售中枢上移👄；家电受益于“以旧换新”加力扩围💕🍍🍈🍋🌽，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍓，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥿😻；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👛👝🍍、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍉🧄👢，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥥🥕，盈利有望修复🩳🧄。但需要关注家电🩲👜👡🤬、家具出口在关税频繁调整🍑💞👜、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累😻🍄🎒。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👅🩳；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💞🥝，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍎👜。

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配置层面，短(duan)期把握成长(zhang)方(fang)向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工(gong)、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重(zhong)点关注明年二季度(du)，可能会是成(cheng)长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受(shou)益于低利(li)率环(huan)境的创(chuang)新药及(ji)优质新消费公司。

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大摩分析师们指出🍎🍌🍎，尽管不确定性仍然很高，他们的预测也有可能是错误的，但他们认为🥑，通胀数据将在夏季晚些时候出现回升，并可能在7月或8月达到峰值。

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1、国泰海通证券表示🥔💞，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🧄🍌，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和💗，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此👙，判断7月底之前股市仍有上升空间🍒。

2、該(gāi)(gai)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)(shi)財(cái)政(zheng)保守(shou)派(pai)麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)。由于議(yì)(yi)員(yuán)們(men)要求(qiu)進(jìn)行相互矛盾(dun)的脩(xiū)(xiu)改，該灋案在蓡(shēn)議(yi)院遭遇(yu)了諸多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋案(an)中的多項(xiàng)支齣(chū)(chu)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議(yi)院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)而被脩改。