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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最(zui)高39.95元，最高漲(zhǎng)(zhang)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高(gao)，公司總市值近175億(yì)元。

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盈利方面🍈💞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👄🍄、价格拖累等因素影响🩱。三个月滚动来看🍑🍅👢🤍🍌，大类板块盈利多有放缓🥥👛🥻💕，TMT逆势改善，资源品、必需消费💞👛、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👜。结合工业企业盈利👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💗👞🍇、消费电子、运营商🧅🥻🥒🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯🍈💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙🍄🧅，业绩有望改善💗😠👝💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾🥻💝🍄、农副产品、家电💓💗、家具💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓💯🧅👗、电力🥔🍌👘、农化制品💌👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿🍋💟🩰🥾，中报业绩有望边际改善。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在(zai)7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从(cong)医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话题，指(zhi)数型机会可(ke)能还需要(yao)等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全(quan)球电气化进程全面(mian)加(jia)速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预(yu)计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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