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做空不是价值投资，因为你经常需要面对市场的疯狂🥔👡，最糟糕的是，你不知道市场到底有多疯狂🤬👞，所以做空会睡不好觉的。总而言之🍒，价值投资就是那种能睡好觉的投资。（2011-05-22）

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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快🍋💘。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象💯👙。

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克(ke)拉克表示，这也对极端(duan)的(de)投(tou)资组合配置产生了(le)影响。研究显示，401（k）投资(zi)者中完全不配置股票(piao)的比例降至历史最低，而仅投资股票(piao)的参与者比例也大幅下降。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边(bian)际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、6月重(zhong)要股東(dōng)增持255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)(jing)減持(chi)182億元，淨(jing)減持槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年5月前值(zhi)133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼(gui)糢(mo)較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科(ke)創闆1070億元、北(bei)證15億(yi)元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月(yue)解禁(jin)槼糢明(ming)顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)(wang)小幅迴陞。

2、2、政策动态：上半年降准降息落地🥑，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点🥑，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出🍊🩳。MLF作为一种基础货币投放工具🌽🌽，功能定位更加清晰🍋👢，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系💋。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”🌽💞。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。