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德固(gu)特相关(guan)负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交(jiao)易对(dui)方为浩(hao)鲸科技(ji)的主要股东，包括南(nan)京溪软企业管理合(he)伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投(tou)资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企(qi)业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司(si)已与交易对方签署意向(xiang)性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固(gu)特实际控制人变更。本次(ci)交易目(mu)前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组(zu)报(bao)告书披露的信息(xi)为准。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👄🍆。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👙👄，一是🍈🍎🍇🥔，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🧄🎒🍒，美国一年铜消耗大概160万吨左右💓💌，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算👠，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🩱，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🌽💓🥭💓🍓，但若美铜进口量级在百万吨以内💋👅，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💋，关注美国232调查结果出台后美铜表现👠👠；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥒，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍆👙，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👘，而铜“博士”与全球经济息息相关🍊💝🥔，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥭，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👙，俄乌谈判形成拉锯战😡👜🍈🎒，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥿，国内经济“稳增长”依然是主旋律👚，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥾，且抢出口力度开始减弱🍆，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、► 私人(ren)信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行(xing)空间(jian)也受限。当前中国(guo)信用周(zhou)期(qi)的核心困境在于，回报与成本倒挂的(de)情(qing)况下，私人部门的信用收(shou)缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水(shui)平不够低，而(er)是在相对差距上居(ju)民和(he)企业感受的(de)回报(bao)预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依(yi)然倒挂，抑制了私人部门主动加杠(gang)杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经(jing)很低且(qie)流动性十分充裕(yu)），更有效手段(duan)是提高回报预期(qi)，这需靠外力干预（财政逆周期调节(jie)）或新增长点(dian)（AI科(ke)技(ji)与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理(li)解去(qu)年9月底以来市场表现的脉络(luo)：一方面，市场之所以能(neng)企稳反弹(dan)且(qie)底部不断抬升，是(shi)因为上述(shu)两个层面积极变(bian)化：924后财政发力对冲了私人部门持续的(de)信用收缩，以及春节后AI突破(po)带来新的投资方(fang)向。但另一方面(mian)，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度(du)亢奋且政策“有所保(bao)留”，使得信用周(zhou)期(qi)没有彻(che)底走出收缩。