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全球降息空(kong)间再度打开(kai)，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险(xian)降温和油价回(hui)落(luo)，市场已开启降息交易(yi)；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱(qian)效应抬升，投资者风(feng)险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后(hou)市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估(gu)值的抬升。

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最终6月的行业表现围(wei)绕伊朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上涨；军工(gong)军贸(mao)预期升温；全球算力需求确定(ding)性回升，海(hai)外芯片龙头(tou)大涨带(dai)动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨(zhang)。

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行业配置层(ceng)面，今年以来多数线(xian)索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比(bi)依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹(dan)性难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升。因(yin)此，相较于(yu)趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局(ju)，善用(yong)赔率思(si)维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。

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本周港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入(ru)134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动(dong)银(yin)行、公(gong)用事业等(deng)板块股息率优势强化，若红(hong)利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

2、5月全社(she)會(huì)用電(diàn)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕(tong)比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)(ye)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至(zhi)8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電(dian)量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至(zhi)2.11%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量(liang)1550億韆(qian)瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月(yue)滾動(dong)衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。