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在关税的不确定影响下，美(mei)联储内部(bu)对未来的(de)降息路径分歧加(jia)大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测(ce)年内不(bu)降息的官(guan)员人(ren)数(shu)增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美联储内部对降(jiang)息预期的分歧。6月议息会议(yi)后(hou)，市场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大(da)。

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然而👿👘👚，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🎒👄💝💝。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高💞，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓👜🤍💞；长期资金入市效果显现，保险增配权益🥿🩰，前期银行逆势上涨💝。前期市场中枢本就偏高👜🤬💝🍑。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💋🧡😈🍓，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🥭🥾。

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2、时间序(xu)列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时(shi)间(jian)序列波动率环(huan)比上周上升，Alpha环境好(hao)转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波(bo)动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数(shu)波动率处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。