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5、 总的来(lai)看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增(zeng)产预期能(neng)否兑现的问题。价格方面，能源问(wen)题如无新的扰动(dong)，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单(dan)是(shi)巴西(xi)增产风险已释放也不足(zu)带动价格上行，价格弱(ruo)势运行(xing) 是大概率。阶段性利(li)多来自于甘蔗质量不佳带(dai)来的短期生产数据较差、原白糖价差(cha)提振(zhen)、乙醇转化概念(nian)又有 新题材等。

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沪深300股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度净利(li)润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議(yi)前兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前(qian)一週，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)(jia)電上漲槩率相對較(jiao)高。會議后一週，軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議(yi)后兩週，石油(you)石(shi)化、環保(bao)上(shang)漲槩率相對較高。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善👜。2025年上半年🥦💘，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时💗🥒💓，从供给🍄🍒💋、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥦💘💓👞🍄。