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早盤(pán)，港股半導(dǎo)體(tǐ)(ti)闆(bǎn)塊(kuài)走強(qiáng)。截至髮(fà)槀(gǎo)，晶門(mén)半導體、中芯國(guó)際(jì)漲(zhǎng)踰(yú)6%，華(huá)虹半導體、宏(hong)光半導體漲超5%，英(ying)諾(nuò)賽(sài)科等紛(fēn)紛走高。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👢🍏，铜矿上半年维持偏紧格局👢💛，铜矿加工费创近几年来新低🥾😈，冶炼厂减产风险仍存💖🥻👙💛，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥕💝🥑🥦💋，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是(shi)中国科技资产(chan)价值重估、南向资金大(da)量流入，以及港股长(zhang)期(qi)处于(yu)估值(zhi)洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波(bo)影响出现波动，但整体呈现出较(jiao)强的(de)韧性和上涨态势。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热(re)点频(pin)出，地(di)产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升(sheng)的态(tai)势，可能反应了这种预期。